Unser qualifiziertes Team
Zertifikate, Spezialisierungen und transparente Methoden zeichnen uns aus
Über uns
Wer steht hinter unserer Beratung?
Die Gründung unseres Büros im Jahr 2010 entstand aus dem Wunsch, Menschen unabhängig und
neutral bei finanziellen Entscheidungen zu unterstützen. Unser Team verbindet
analytische Fachkompetenz mit persönlicher Erfahrung und sieht Neutralität als höchsten
Wert. Unsere Methoden und Prozesse richten sich nach aktuellen Standards in Deutschland
und werden laufend weiterentwickelt. Wir beraten keine Investments und versprechen keine
festen Ergebnisse, sondern begleiten Entscheidungswege faktenbasiert.
Thomas Riedl
Leitung Beratung
Diplom Kaufmann (FH) FH Regensburg
Finanzplanung
Bankinstitut Regensburg
Zertifikate:
Zertifizierte/r Finanzplaner:in (FPD)
DSGVO Datenschutzschulung
Methoden:
Strukturierte Dokumentation
Checklistenverfahren
Beratungsprotokolle
Datenschutz-Review
Prozessmonitoring
Qualitätszirkel
Kernkompetenzen:
Datenanalyse
Gesprächsführung
Prozessbewertung
Digitalisierung
Leitet den Bereich und sorgt für fachliche Standards in allen Prozessen.
Sandra Becker
Senior Beraterin
Master Wirtschaftswissenschaften Uni Passau
Analytik & Beratung
Unternehmensberatung Berlin
Zertifikate:
Zertifizierte Projektmanagerin (IPMA)
Sachkunde Datenschutz
Methoden:
Datengetriebene Analyse
Zielvereinbarungen
Neutralitätsprüfung
Qualitätssicherung
Feedbacksysteme
Prozessreview
Kernkompetenzen:
Kundenorientierung
Analytisches Denken
Dokumentenmanagement
Berichtswesen
Führung erfahrener Beratungsprojekte mit Fokus Transparenz.
Michael Hoffmann
Experte für Auswertung
Diplom Ökonom Uni Augsburg
Datenauswertung
Analysebüro München
Zertifikate:
Qualitätsmanagement (DIN EN ISO)
Fortbildung Dokumentation
Methoden:
Validierungsverfahren
Analysereporting
Umsetzungsmonitoring
Wissensdokumentation
Feedbackstruktur
Kernkompetenzen:
Analysestärke
Präzision
Teamarbeit
Verlässlichkeit
Erarbeitet nachvollziehbare Analysesysteme und -berichte.
Anna Braun
Kundenbetreuung
Bachelor BWL Hochschule München
Kundenprozess
Servicezentrum Frankfurt
Zertifikate:
Qualitätssicherung Kundenbetreuung
Zertifizierung Datenschutz
Methoden:
Kundenfeedback
Serviceprozesse
Protokollführung
Vor-Ort-Service
Digitale Kommunikation
Kernkompetenzen:
Empathie
Organisation
Kommunikation
Verbindlichkeit
Ansprechpartnerin für alle Anliegen – von Erstkontakt bis Nachbetreuung.
Mission, Vision und Werte im Fokus
Mission
Neutral beraten, messbare Dokumentation bieten, keine Garantien auf Ergebnisse geben – das ist unser Anspruch.
Vision
Planungsprozesse ständig hinterfragen, Methoden für unsere Kundschaft weiterentwickeln.
Datenschutz
Ihre Privatsphäre und Vertraulichkeit stehen jederzeit im Mittelpunkt.
Unabhängigkeit
Wir beraten ohne Zielvorgaben und Provisionsanspruch.
Transparenz
Wir legen unsere Prozesse offen, jeder Schritt ist dokumentiert.
Unsere Entwicklung in Zahlen
2010
Gründung
Start als unabhängiges Beratungsbüro mit Fokus auf Neutralität.
2012
Digitale Prozesse
Etablierung digitaler Dokumentationsmethoden und Analysestandards.
2016
Neue Methoden
Stetige Überprüfung und Verbesserung aller Analyseverfahren im Team.
2022
Wachstum Team
Erweiterung der Beratungskompetenz und Intensive Nachbetreuung.